巨头报团，富豪赢麻了！_播报

2023-06-10 15:56:30 格隆汇

自从访问了中国，特斯拉创始人马斯克最近的好事是一件接一件，挡也挡不住。

美东时间周五，特斯拉大涨4%，市值单日飙增302亿美元，连续十一个交易日上涨，追平其有史以来最长连涨纪录，今年的累计涨幅达到98%，逼近翻倍。

(资料图片仅供参考)

受益于此，马斯克继续稳居全球富豪榜首位。

发生了什么？

1

通用、福特助力

美国的充电桩市场正在迎来历史性一刻。

继福特汽车之后，周四，通用汽车也宣布将接入接入特斯拉的充电网络。

自此，全美三家最大的电动汽车制造商“连横”，未来美国电动汽车市场60%以上的汽车都将可以使用特斯拉的充电网络，特斯拉充电桩有望实现“一统北美”。

因为，三大巨头的联盟将对美国其他公司施加压力并迫使它们放弃CCS标准，转而使用特斯拉的系统来建立它们的充电站网络。

美国充电的标准主要使用Type 1标准，用于交流充电（慢充）。直流快速充电则有两种标准：一种是由特斯拉开发的“北美充电标准”NACS，另一种是由美系和德系汽车制造商联合推出的CCS标准。

目前，美国的充电桩大多支持Type 1和CCS两种标准。

截至2021年，美国公共慢充桩市场份额由ChargePoint主导，占据了51.5%。美国公共快充桩市场份额则由特斯拉一举斩获，占据58%。

区别于其他依赖第三方充电网络的汽车制造商，特斯拉一开始就选择了就最艰难的一条路，通过自建自营充电桩模式实现自有充电网络从0到1的布局。

成功的人总有相似点。16年前，京东创始人刘强东也是顶住股东的压力，一意孤行押注重资产，选择自营物流，才让京东物流在基础建设上拥有绝对的优势，并在2017年对外开放物流业务后，为集团带来了更多资本和机遇。

如今，马斯克也开始尝到胜利的果实。

截至2023年4月，特斯拉已在全球范围内安装了超4.5万个超级充电桩，拥有全球最大的直流快速充电网络。其中在北美地区有超过1.77万个快速充电桩，远超所有采用CCS标准的充电桩的总和。

当地时间周五，白宫表示，只要特斯拉充电站能适配CCS标准，便可获得联邦政府的补贴。

事实上，在整车带电量和续航里程提升背景下，以慢充桩为主的欧美国家充电慢已经不适用现有市场，高压快充能实现最大功率充电，适配日益增加的快充需求。

RBC分析师Tom Narayan预计，Stellantis随后也会发布与通用汽车、福特类似的公告，和特斯拉合作。

解决充电桩这个老大难题后，电车有望在北美加速发展，特斯拉自然成了最大赢家。

据Wedbush Securities分析师估计，特斯拉通过充电合作可以每年带来30亿美元的收入，将目标价从215美元大幅上调至300美元。

更具想象空间的是，特斯拉下一个对外开放的或许会是完全自动驾驶技术。

4天前，当听到福特CEO夸赞特斯拉的技术时，马斯克在推特上回应称，特斯拉一直致力于帮助其他车企，很愿意授权Autopilot或完全自动驾驶FSD给其他车企使用。

对于自动驾驶技术，马斯克认为自动驾驶下一个ChatGPT时刻正在加速到来，一旦FSD的模型规模、数据积累迈过某一个门槛，将像ChatGPT一样爆发式增长。

如果马斯克真的可以授权FSD给其他车企使用，无疑又是另外一个星辰大海。

特斯拉的最忠诚信仰者ARK基金经理伍德此前就重申，特斯拉是“最大的人工智能公司”，认为自动驾驶技术将有力提振特斯拉股价，2027年达到2000美元/股。

AI能不能让特斯拉股价4年飙涨十倍暂且按下不表，最近AI热潮似乎有退潮的趋势。

2

AI热潮停滞？医药ETF持续增长

美国银行表示，在截至6月7日的一周时间内，美国股票基金出现了两个月来最大的单周资金外流，就连狂飙突进的科技股也出现了资金流出。

Refinitiv Lipper的数据显示，投资者净抛售了价值164.4亿美元的美国股票基金，为3月29日以来最大单周净抛售。而科技行业基金单周更是流出12亿美元，为八周以来首次。

自5月24日英伟达发布炸裂的Q2业绩指引以来，AI的第二波投资盛宴已持续上演两个星期。

在这期间伴随各大机构部分减持英伟达的消息，其中不乏欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德家族、木头姐、英伟达董事……

关于英伟达是否贵了，华尔街吵翻了天。

映射到A股，近期一些AI人气股股东也开启第二波密集减持潮，如半年翻了近5倍的剑桥科技、年内4倍万兴科技，年内涨98%的掌趣科技……

于此同时，本周的A股的交易风格也悄然发生细微变化。作为5月跌幅第一的旅游行业，在6月的两个星期持续反弹，本周养殖、恒生科技股、医药也开启反弹。

随着中欧医药基金经理葛兰大手笔加仓医药股，近期市场对于医药板块的关注度开始提高，公私募基金、外资机构、社保基金等机构都有加仓的动作。

5月中旬，葛兰管理的中欧医疗健康持有恒瑞医药7166万股股份，较一季度末增持了310万股。一个星期不到，葛兰再次加仓爱尔眼科，较一季度末增持了473万股。

作为“机构风向标”的ETF，今年医药和医疗主题ETF持续“吸金”，在年内涨幅为负的情况下，医疗ETF份额持续增长。

截至6月9日，20只医疗主题ETF年内份额飙涨535亿份。其中ETF华宝基金医疗ETF份额增长最快，年内增加173.84亿份。

“聪明资金”北向资金也在逆势布局医疗板块。Wind显示，截至5月31日，医药生物板块在最近一月和最近三个月的时间里，分别获北向资金净买入20.92亿元和103.74亿元。

从2021年6月至今，医药板块上演了惨烈的戴维斯双杀，估值也被压缩至历史低位附近，医药板块真的到了进场的时间吗？

在经济仍是偏弱的局面上，尤其是5月出口增速三个月以来再次转负、5月CPI低位运行的情况下，资金大概率会机会偏好与经济相关度较低的题材概念。

不过对于经济最新的研判，中国人民银行行长易纲发表了最新的观点。

3

易纲：CPI下半年有望逐步回升

易纲表示，近来月份CPI、PPI环比下降主要因供需恢复时间差、基数效应。

易纲强调，实体经济生产、分配、流通、消费是一个循环过程，我们要系统、辩证地看待分析。预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。

易纲表示，中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。

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