东吴证券:维持快手-W买入评级 看好商业化和利润释放持续加速

2023-04-25 10:52:36 清一色财经


(资料图)

东吴证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,看好公司独特的社区文化、电商商业化的加速,以及利润的持续释放。另预计公司2023Q1收入和利润均超预期,利润释放节奏比预期快。同时通过引入短剧、体育、音乐和知识内容“快手新知”等内容垂类,社区生态进一步丰富;在春节旺季带动下,该行预计公司2023Q1DAU达3.75亿。

该行预计,快手直播和电商业务超预期增长,广告业务稳健。1)直播业务:预计2023Q1收入92亿元,同比增长17%,主要由于头部工会及达人引入顺利。2)广告业务:预计2023Q1收入131亿元,同比增长15%,主要由内循环带动;进入4月,宏观消费环境进一步回暖,外部广告主信心恢复,该行预计公司2023Q2广告业务将进一步复苏。3)电商及其他业务:预计2023Q1收入26.6亿元,同比增长42%;GMV达到2258亿,同比增长29%;2023Q1电商业务商业化进一步加速,开始尝试达人带货抽佣,叠加品牌及快品牌在GMV中占比的提升,该行预计后续电商take rate将持续上升。

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