重磅指数调整了！

2023-07-11 20:21:35 中国基金报

今年美股科技股的迅猛涨势让纳斯达克公司也“急了”！

上周五，纳斯达克公司公布了一项调整措施(special rebalance)，将重新分配指数成分股的权重，以解决“过度集中”的问题，不会添加或删除个股。

此次调整将在7月24日美股开盘前生效，权重变化的具体信息会在7月14日公布。

(相关资料图)

纳斯达克100指数的成分股是在纳斯达克交易所交易的100家最大公司，但从目前权重来看科技股“七巨头”（微软、苹果、英伟达、特斯拉、谷歌、Meta、亚马逊）占该指数权重的50%以上。

现有数据显示，截至7月7日，微软在纳指100中所占权重最大，为12.9%，苹果权重为12.5%，谷歌为7.4%，英伟达为7%，亚马逊为6.9%，特斯拉和Meta则分别为4.5%和4.3%，权重总计55.5%。

据纳指100的编制方案，当占该指数权重超过4.5%的公司组合总权重加起来超过48%，将可以进行“再平衡”，把组合比重调整至40%。

此外，市值排名前五公司以外的任何成分股权重都不能超过4.4%，也不能超过市值排名第五股票的权重，这意味着Meta和特斯拉股票的权重至少会略有下降。

纳斯达克公司副总裁兼指数产品和运营全球主管Cameron Lilja表示：“对我们来说，降低指数集中度的动机纯粹是出于监管角度”。

受到此消息的影响，美东时间周一（7月10日），几大科技巨头股价均有所下跌，谷歌母公司alphabet和亚马逊均跌超2%，微软、苹果、特斯拉跌幅也超1%。

奥本海默公司（Oppenheimer & Co.）机构股票衍生品主管Alon Rosin表示，“在再平衡公告发布后，科技大盘股表现不佳。随着其他地方出现资金流动的变化，它们都受到了一定打击。”

年初迄今(截至周一收盘为止)，英伟达、特斯拉、亚马逊、苹果、微软、Alphabet分别上涨188.63%、118.87%、51.35%、45.16%、38.37%、31.98%。

对于今年美股的上涨，国海证券海外策略首席分析师党崇钰分析称，本轮美股上涨缺乏广度，大盘几乎由头部科技公司拉动，2023年H1，标普500上涨约16%，而其中MAANMGT+英伟达贡献占比约76%，若剔除上述头部科技公司，则上半年标普500仅上涨约5%。

苹果、微软、英伟达三家科技龙头总共贡献标普500指数近一半的上涨，分别贡献标普500约18%、14%、13%的上涨幅度分别贡献纳斯达克18%、14%、13%的上涨幅度。目前美股估值整体处于合理区间，但科技板块估值偏高。

招商证券定量任瞳团队则表示看好美股科技投资价值，因为当前全球AIGC产业蓬勃发展，算力和部分应用环节已进入实质落地阶段。美股科技涵盖了AIGC产业链算力、大模型以及下游应用优质标的，因此看好未来美股科技投资价值。

中信证券前瞻研究首席分析师陈俊云也认为，美股科技板块上行有望延续。他分析称：“宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球，避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。”

展望下半年，陈俊云及其团队预计美国宏观经济有望维持韧性，同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑。

（文章来源：中国基金报）

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