过剩？内卷？尺寸统一？各种尖锐问题，SNEC上巨头们给了答案

2023-05-30 19:36:16 新能源网

“超50w人涌入SNEC”，可能是这段时间媒体最爱用的一句描述了。

而这次规模空前的会展，更是被隆基绿能董事长钟宝申称为“今后三四年也很难超越的大party”。

(资料图片)

即使是资深光伏人，也对此次火爆场面大为震撼，“每个展台都得挤，还经常挤不进去”。一位头部企业的品牌负责人则表示，“本来准备了三天的水，结果不到一天就全都消耗完了。”

除了延期一年攒足了人气，SNEC作为行业的风向标，更是在每一次盛会过后带来光伏行业大洗牌。从主论坛到展会现场，光伏人或是新能源人关注的热点问题，都能在各个方面得到答案。

资本放弃光伏？

从到场人员和参展规模来看，丝毫看不出光伏产业的颓势。相反，作为一个距离人们生活较远的领域，三天时间内超50w人次参加一个行业的展会，这个数字恐在能源任何一个领域都是前无古人后无来者的。

有人关注就是好事，就意味着光伏依然具有一定的景气度。一方面，据世纪新能源网不完全统计，一季度我国光伏产业链扩产项目近70个，投资已近四千亿。另一方面供应端热火朝天，资本端却相对冷静，中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长高纪凡在大会上晒出了一张“上证光伏指数”的走势图，持续下跌的走势引起了现场不少人的共鸣。

长期来看，资本没有放弃光伏，双碳目标当然会为光伏乃至新能源完成托举，只不过，资本不喜欢没有惊喜的赛道。现场也有资本机构表示，未来几年依然会专注于新能源布局，但不会去过度区分，光伏只是其中一部分而已，当下看来，更看好的还是储能。

产能过剩？

在23日的SNEC全球绿色能源领袖对话中，各位光伏领袖对产能过剩都发表了自己的看法。总的来说，产能过剩隐忧浮现，而且从后续展会情况来看，每个环节都在过剩，关键是看如何处理过剩的问题。

24日晚晶科能源宣布耗资560亿元布局57GW产能的一体化项目遭上交所问询，其中一条是被要求说明新建产能的必要性与合理性，是否存在产能过剩风险，又将产能过剩问题再一次送上风口浪尖。中国光伏行业协会秘书长王勃华指出，“2022年初至2023年4月底，我国光伏产业链规划扩产项目超过460个。尽管这些项目能否最终落地仍存在较大不确定性，但是毕竟形成了一个很大的扩产规划基数，它预示着更大的竞争压力正在酝酿之中。”

“局部的不平衡现在已经逐渐凸显，市场供给有紧张的时候，就一定会有相对过剩的时候。”协鑫科技联席首席执行官兰天石认为，阶段性的产能过剩，会在一定程度上加速落后产能的淘汰，促进新技术的革新，客观上会起到促进产业发展的效果。

内卷怎么办？

内卷也是此次SNEC备受关注的问题之一。目前，光伏市场竞争已进入白热化阶段，甚至出现过度竞争、无序竞争的问题，行业大咖们纷纷高调呼吁回归理性。

高纪凡甚至比较直接地提出拷问，“未来行业能不能在高质量发展新阶段构建一个新的发展生态，让整个行业不要有这么大的波动性？”高纪凡表示，光伏应走向3.0时代，构建一个可持续发展、全行业能够共创共享共赢的发展模式。

事实上，在2023年硅料价格开始不断下滑之后，光伏产业又要开始面临价格战的老问题。而这个价格战是谁率先打响的？是手握硅料议价权的头部企业，还是愿意放弃利润俯身入场的光伏新军？

答案不得而知，但钟宝申在会上提到了近期央企招标的一个怪象招标时给出第三方价格，同时设定规则当第三方价格变化，订单价格随之变化。然后投标普遍出现比第三方价格低1毛。“这意味着什么呢？所有人报价低1毛，要么是亏损，要么就无法兑现交付。结果就是劣币驱逐良币。”

这一现象被搬到台面上，与会的不少听众似乎深有同感，场下响起一片掌声。

价格方面的内卷引起了业内不少人士的抱怨，展会现场，一家主攻组件的企业也发开始做起了柔性支架，其负责人直言“现在没有什么价格优势，什么赚钱就做什么吧”。而作为拉晶环节中一个重要组成部分碳碳热场，其生产企业也从前两届参展的40多家，变为了只有不到10家，其市场负责人表示，“之前大家一窝蜂的来，现在是大浪淘沙，不能光靠价格取胜，技术才是支撑长远发展的重要因素。”协鑫集团董事长朱共山在SNEC期间对新能源产业高质量发展提出建议，其中包括，行业要从野蛮扩张、无序生长、大起大落的历史周期波动中汲取教训，从冲动盲目型投资向理性稳健型投资转变，瞄准迭代趋势，基于供需内在逻辑，竞合发展，共生共荣。

尺寸能不能统一？

关于尺寸，基本上是，大咖们呼吁统一或是形成行业标准；市场份额大的，为自家站台；还有一些企业则更加谨慎，甚至避免说出直接的尺寸数据，以“矩型硅片”代替。

依然没有一家独大，也没有达成共识。包容、靠拢似乎成了在尺寸问题上的关键词。例如，晶澳科技在2023年SNEC展会发布的全新n型组件产品DeepBlue 4.0 Pro，对应的描述是“新一代尺寸矩形硅片的组件产品”，采用产业链和行业包容性更强的矩形硅片尺寸182mm*199mm，在维持组件宽度1134mm的前提下，一种硅片尺寸同时满足市场上1762mm、2333mm、2384mm和2465mm等四种长度的主流版型组件的生产，适应住宅屋顶、工商业屋顶和大型地面电站等不同应用场景的需求。

N型路线之争有无赢家？

N型趋势已成定论，从目前来看，TOPcon声量最高，成绩最突出，与经济性的原则也最吻合。海优新材作为国内领先的光伏封装胶膜制造商与供应商，从侧面也印证了TOPcon在市场上的主流地位。

但无论是N型哪种路线，技术只能在一个阶段领先，很快就会变成齐头并进。晶科能源副总裁钱晶认为，对光伏制造企业而言，最挑战的是如何把先进技术从实验室转移到产线，保证工艺的可重复性、可控性、一致性，这当中需要不断调配、优化、磨合、积累。“这些积累就让你的良率做的好，能让你的成本控制的低，在效率提升方面再比别人早一步，光伏行业也就那么一点点的优势，大家都是在同一起跑线上，只不过你比别人快那么一点点。”

储能开启猎杀时刻

光储一体在本次展会上大放异彩。光伏企业下场储能，有在市场上的先发优势，因为“很多客户是同一批人”。

这样的结论其实在4月份北京的储能展上就有先兆首钢园人头攒动、冠名的企业出现了光伏玩家、厂商都在抱怨名片带少了……而在SNEC上34个馆中，以储能或相关技术领域为主题的场馆，就有10个，已接近三分之一。

考虑到同期举行的CIES中国国际储能大会（5.24-5.26），即使加上这一影响因素，来参展的头部企业也不在少数比亚迪、宁德时代、首航新能源、蜂巢能源等等。有些是储能新品，如蜂巢能源发布三款储能芯片，用于户用储能、工商业储能等，三款产品电芯均基于短刀结构创新，这意味着蜂巢能源短刀片电池不仅用在新能源汽车上，也将在储能领域广泛使用。有些则带来了光储一体的新品，如首航新能源带来了集中式储能系统新品SOFAR PowerMaster和320kW大功率组串式光伏逆变器SOFAR PowerMega，不仅体现了进军大型地面光储应用领域的决心和能力，也标志着首航新能源实现从户用、工商业到大型地面全场景光储产品覆盖，进一步完善了产品谱系。

据专业机构预测，截至目前有近9万家企业切入储能赛道。而如何降低储能成本、确保储能极致安全，成为储能发展的两大门槛。”

巨头强强联合占领市场，其它企业缝隙中争红利

排队IPO的光伏企业依然一大把，但目前看来，不管是新军还是老兵，市场已经处于大鱼吃小鱼小鱼吃虾米的阶段。圈子已成，价格和技术的厮杀都会非常激烈。虽然50w人的SNEC闪耀了整个上海滩，但转了大多数场馆后，就会发现，人气最旺的还是头部企业。

找到差异化的竞争之路，也能强势崛起——比如一道新能，虽然成立于2018年，但走出了一条绑定央国企、吃到N型红利的道路。比如三一硅能，背靠三一重工，成立不过9个多月，已完成硅棒、电池、组件等垂直一体化产业链布局，不仅有完善的“风光储氢”一体化解决示范性项目，也有620W TOPCon组件产品。

巨头们的联合则让中小企业的生存空间愈发拥挤。展会期间，多家巨头联手开大单通威携手中国电建旗下公司，协鑫集团与华为数字能源合作，中节能太阳能与晶科、天合、双良、卓阳签约，隆基绿能亦收获4家合作伙伴，宁德时代与晶澳太阳能合作，TCL中环与沙特Vision Industries……强者恒强，在这场没有硝烟的战场上，马太效应被发挥到极致，领先者的优势被无限放大，输在起跑线上的企业只能夹缝求生。

当然，还要看到的是，据说这次主办方的目标是盈利2个亿，而行业内人士私下里的判断，恐这个数字将达到3亿。

SNEC已圆满落下帷幕，光伏的盛会又带给了人们新的思考。通常，在每一次的SNEC后都会迎来一个领域的“洗牌”，在N型、储能、资本、国际环境都在不断变化的背景下，光伏行业风雨欲来，会有更多的人切入赛道，但一定会有更多人被淘汰出局。

原文标题:过剩？内卷？尺寸统一？各种尖锐问题，SNEC上巨头们给了答案

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